Stifel -analist Matthew E. Smith herhaalde een Koop-rating voor Philip Morris International Inc. P.M waardoor de verwachte prijs steeg van $ 138 naar $ 145.
Gisteren rapporteerde de maker van Marlboro een omzet van 9,91 miljard dollar in het derde kwartaal, een stijging van 8,4% op jaarbasis.
Daarmee overtrof het de consensus van 9,69 miljard dollar .
Smith schrijft dat de groei in rookvrije producten zowel de organische omzetgroei als de margevergroting stimuleert.
De netto-omzet steeg met 11,6% op organische basis, wat voornamelijk het gevolg is van een gunstige prijsvariantie, voornamelijk als gevolg van hogere prijzen voor brandbare tabak, en een gunstig volume/mix, voornamelijk gedreven door een hoger volume aan rookvrije producten.
Voor 2025 verwacht de analist een winst per aandeel van 9,5%, gedreven door een organische omzetgroei van 8% en een hogere marge dankzij rookvrije producten.
Dit omvat een stijging van 10% in de organische bedrijfswinst, ondersteund door volumegroei en ruim 7 procentpunten uit prijs/mixbijdragen.
Reactie plaatsen
Reacties